来源：封面新闻

封面新闻记者 朱宁

数据观察

周一创业板以3448点高开快速冲到3490点后展开调整，跌到3399点后又震荡拉升，下午再创上午新高，继续在30日均线附近反复震荡。深证成指早盘低开震荡打压一下而后震荡拉升、大幅走高，重新拉回60日均线。

沪深300早盘低开稍微打压一下，而后快速拉升大幅走高，站上5日均线拉到10日均线附近。

上证指数以3385点低开，打压到3367点后就快速拉升，大幅走高站上5日均线同时拉到10日均线附近；上证50也是低开后打压一下，而后快速拉升站上5日均线；科创50早盘高开而后一路调整，下午有所反弹继续在5日均线附近震荡。

中证500早盘低开震荡一下而后一路震荡拉升，重新站上5日均线。今天深证成指、沪深300、上证指数、上证50、中证500等上周跌幅比较大的指数涨幅都不错，创业板、科创50等上周表现较强的指数涨幅力度要下一些。

北向资金在连续3天流入以后，今天继续大幅流入。自大盘见到3312点以后，北向资金就开始流入，到今天北向资金共流入近200亿元。

板块观察

今天蓝筹股出现热点轮动。前期市场走强的主要是有色、煤炭等周期股，今天这些板块全线回调。券商、保险、地产启动，蓝筹股出现正常轮动。低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。

受大宗商品下跌影响，钢铁、煤炭开盘走低，盐湖提锂、储能继续走高，近期调整的白酒、食品饮料板块大幅反弹，贵州茅台探底回升涨逾4%，皇台酒业、酒鬼酒涨停。

军工、工业互联 网、证券、汽车整车全天活跃，比亚迪午后封板，成交额超170亿。盘面上，盐湖提锂、白酒概念、航空发动机等涨幅居前，钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。

房地产板块今天扬眉吐气。近一年来打压的都是房地产，目前再次提到房住不炒，但同样没有出现更猛烈的政策，最终今天房地产板块低开高走，盘中带动大盘企稳功不可没。

比亚迪午后封板，股价再创历史新高，总市值超8300亿，今日成交额超170亿。主要刺激大涨的消息面：一是特斯拉澳大利亚最大储能电站着火，二是比亚迪新能源汽车5年将获共计逾9亿元补助。整体比亚迪股价涨停意义重大，作为新能源锂电池板块中的大蓝筹，股价涨停说明机构积极看多，利好短中期板块热度，利于板块概念股炒作热情。

盘面大涨彻底打破股市牛走熊言论

茅台在上周五收盘紧急出了半年报。这份半年报略微超预期。一季报茅台不及预期。二季度的茅台又回到了两位数的增长。半年报表现整体还算不错。

茅台的中报，最大程度是抵消了上周水井坊对于白酒业绩的戕害。甚至可以说，是一举扭转了整个市场层面，对于消费白马的偏见。

也因此今天茅台带动下医药等消费品种开始上涨，紧随其后蓝筹普遍异动。而与之对应，反而科技股在早盘的大幅拉升之后，午后出现了明显的回落。

中信证券认为，预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。配置上，建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

国泰君安证券指出，近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。行业配置：极致的分化下，首选科技成长，重点在二三线标的。极致的结构演绎，市场担心强势板块的回调。“盈利决胜负，而非估值比高低”，科技制造的景气周期+自上而下导向催化，仍是首要推荐的方向。